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里昂：維持中芯國際跑贏大市評級 目標價大舉升至93.3港元
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智通財經網
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2025-11-17 18:00
里昂發布研報稱，中芯國際(00981)第四季指引大致符合市場預期，雖然為傳統淡季，但相信第四季需求仍將保持強勁，目前產能利用率及晶圓生產均好過第四季指引，預測2025年資本開支將同比持平或略增，將2025至2027年盈利預測上調5%至22%，以反映毛利率預期上調，并將H股目標價從58.8港元上調至93.3港元，維持“跑贏大市”。
該行指，中芯第三季業績勝預期，收入按季增長7.8%至23.8億美元，超出指引的5%至7%增幅，毛利率按季提升1.6個百分點至22%，亦高于指引的18%至20%，相信是受到產能利用率提升至95.8%、生產波動影響減少及產品組合調整所帶動，有助抵銷期內折舊增加的影響。上季中芯凈利潤同比增長29%至1.92億美元，亦高于市場預期達6%。
來源：智通財經網
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