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騰龍股份（603158.SH）2024年5月15日發(fā)布消息稱，2024年5月13日騰龍股份接受機構(gòu)調(diào)研，董事長：蔣學(xué)真；總經(jīng)理：李敏；獨立董事：鄒成效；財務(wù)總監(jiān)：徐亞明；董事會秘書：蔣森萌參與接待，并回答了調(diào)研機構(gòu)提出的問題。

調(diào)研主要內(nèi)容：

本次業(yè)績說明會上，投資者提出的主要問題及回復(fù)如下：

(一)今年 2023 年實現(xiàn)公司收入和利潤實現(xiàn)較快增長，增長的主要來源是什么？

公司各業(yè)務(wù)板塊 2023 年均實現(xiàn)同比增長，其中，汽車熱管理系統(tǒng)零部件實現(xiàn)銷售 201,368.89 萬元，同比增長 24.19%，EGR 及波紋管板塊實現(xiàn)銷售 58,038.62萬元，同比增長 31.62%，橡塑類零部件實現(xiàn)銷售 63,389.39 萬元，同比增長 15.25%。

（1）2023 年關(guān)于汽車熱管理系統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)，公司持續(xù)加強市場開拓工作，其中，新能源車熱管理產(chǎn)品實現(xiàn)收入 95,301.52 萬元，占熱管理系統(tǒng)零部件收入比例為 47.33%，同比增長 6.21 個百分點。

（2）膠管業(yè)務(wù)，2023 年公司子公司北京天元實現(xiàn)銷售收入 56,855.45 萬元，同比增長 23.17%，隨著商用車市場回暖北京天元業(yè)務(wù)同比提升，未來天元將進一步完善產(chǎn)品規(guī)劃，新增煉膠中心及空調(diào)膠管產(chǎn)品。

(二)請介紹下 2024 年公司工作重點？

分市場：“夯實國內(nèi)市場份額，深度拓展海外市場”；分產(chǎn)品：“加快項目建設(shè)，穩(wěn)步推進熱管理集成及單品布局”。

1、擴大產(chǎn)品在新能源汽車市場份額，緊抓新能源汽車快速增長的戰(zhàn)略機遇，深度加強與傳統(tǒng)自主品牌和新勢力品牌車企的合作，保持公司在熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先水平。

2、充分發(fā)揮波蘭工廠在歐洲的橋頭堡作用，加快歐洲市場拓展。同時按計劃開展馬來西亞空調(diào)管路及鋁管產(chǎn)能建設(shè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈深度外延。

3、加強熱管理集成模塊研發(fā)與市場拓展，2023 年公司新獲得國內(nèi)某主機廠劑側(cè)集成模塊項目定點，同時已量產(chǎn)熱管理集成模塊上的部分關(guān)鍵零部件，如氣液分離器、電子水泵及板式換熱器等。

4、煉膠中心及空調(diào)膠管項目穩(wěn)步推進建設(shè)，量產(chǎn)后將實現(xiàn)空調(diào)膠管產(chǎn)品自制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，進而增強公司核心競爭力。

5、提升各項管理水平，增強綜合競爭能力。包括持續(xù)做好降本增效工作，推動工廠進一步向智能化、自動化方向轉(zhuǎn)型；扎實推進人才梯隊建設(shè)，提升團隊能力；穩(wěn)步推行信息化項目建設(shè)，通過信息化實施全公司的集團化體系管理等。

(三)公司空調(diào)膠管項目當(dāng)前建設(shè)情況？

公司規(guī)劃的煉膠中心及空調(diào)膠管產(chǎn)線，項目實施主體為公司孫公司山東天元，擬建設(shè) 6,000 噸/年混煉膠產(chǎn)能以及 1,000 萬米/年空調(diào)膠管產(chǎn)能，建成后將從發(fā)動機膠管領(lǐng)域拓展至空調(diào)膠管領(lǐng)域，成為集配方研制、工藝開發(fā)、管路總成模塊集成設(shè)計、高端產(chǎn)品生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)為一體的汽車空調(diào)管路模塊系統(tǒng)制造基地。

目前該項目已經(jīng)完成整體廠房建設(shè)，設(shè)備方面：1、煉膠中心相關(guān)設(shè)備密煉機、開煉機等已完成初步調(diào)試，目前正在進行軟件系統(tǒng)調(diào)試，通過搭建自動化產(chǎn)線，在進料和稱量環(huán)節(jié)實現(xiàn)機械化，從輸入配方參數(shù)到攪拌出膠實現(xiàn)了全流程自動化，提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動化水平，減少人工投入，降低現(xiàn)有膠管產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性。2、空調(diào)膠管產(chǎn)線設(shè)備陸續(xù)進場，計劃進行打樣測試，盡早獲得主機廠認可，有助于公司向現(xiàn)有汽車空調(diào)管路產(chǎn)品的上游領(lǐng)域進行延伸，保障原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性及減少交易成本，提高公司汽車熱管理系統(tǒng)零部件產(chǎn)品的競爭力。

(四)公司開展集成模塊業(yè)務(wù)的規(guī)劃，以及目前的項目進展？

公司在波蘭工廠為歐洲大眾配套的二氧化碳冷媒的集成產(chǎn)品已于 2023 年 9月份批量供貨，并將按照主機廠要求實現(xiàn)量產(chǎn)。2023 年公司新獲得國內(nèi)某自主品牌主機廠的定點，該項目預(yù)計于 2025 年 3 月開始量產(chǎn)，生命周期總金額約為人民幣 5.99 億元，生命周期約為 5 年。

公司國內(nèi)集成模塊及核心部件產(chǎn)線主要在公司位于馬鞍山市的全資子公司安徽騰龍新能源，目前廠房主體建設(shè)已經(jīng)完成，產(chǎn)線設(shè)備將陸續(xù)進場調(diào)試，為后續(xù)量產(chǎn)做好產(chǎn)能準備。

集成模塊主要由板式換熱器（包括電池冷卻器和水冷冷凝器）、氣液分離器、流道板組件、電子膨脹閥、電磁閥、溫壓傳感器、電子水泵等零部件組成，其中氣液分離器、電子水泵及溫壓傳感器等產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)，板式換熱器已完成產(chǎn)線搭建，正在進行小批量客戶驗證。公司目前將持續(xù)加大集成模塊研發(fā)規(guī)劃，做好市場開拓工作。

(五)公司 2023 年度分紅情況，如何提高投資者匯報？

公司 2023 年度將以實施權(quán)益分派時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，擬以母公司報表未分配利潤向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.60 元（含稅），截至 2023年 12 月 31 日，公司總股本 490,799,306 股，本次預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金股利 78,527,888.96元（含稅），現(xiàn)金分紅占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的 40.38%。公司堅持用實際行動積極回饋股東的信任與支持。

最近 3 年分紅情況具體如下：

單位：萬元

項目 2023 年 2022 年度 2021 年度

現(xiàn)金分紅金額（含稅） 7,852.79 3,926.39 3,505.71分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 19,445.64 12,343.02 9,046.14

現(xiàn)金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例 40.38% 31.81% 38.75%最近三年累計現(xiàn)金分紅 15,284.89

最近三年年均可分配利潤 13,611.60

注 1：2023 年度權(quán)益分派方案尚需經(jīng)股東大會審議通過。

注 2：如在實施權(quán)益分派股權(quán)登記日前，因股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)等原因?qū)е鹿究偣杀景l(fā)生變動的，公司將按照“分配比例不變，調(diào)整分配總額”的原則，對現(xiàn)金分紅總額進行相應(yīng)調(diào)整。

(六)公司凈資產(chǎn)收益率情況同比有所提升，主要是什么原因？

公司最近 3 年凈資產(chǎn)收益率具體情況如下：

主要財務(wù)指標 2023 年 2022 年 2021 年

基本每股收益（元／股） 0.40 0.25 0.21

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 9.66 6.48 6.55

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 9.21 4.50 5.13隨著國內(nèi)安徽工廠、廣東工廠、湖北工廠以及陜西工廠的陸續(xù)建設(shè)完工，將逐步實現(xiàn)完善的國內(nèi)生產(chǎn)基地布局，有效覆蓋華北、華東、華南、西南等汽車生產(chǎn)制造基地，產(chǎn)能逐步釋放將對每股收益形成貢獻，后續(xù)新建項目投資也經(jīng)過合理的可行性分析及論證，未來公司將堅持結(jié)合訂單、市場環(huán)境變化穩(wěn)步審慎投資的原則。

同時費用比例變動與營業(yè)收入變動并非線性關(guān)系，本年期間費用比例同比下降，公司將繼續(xù)嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度，深入實現(xiàn)精細化管理，將以嚴控費用比率，提升存貨及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等作為重要考核指標。

(七)公司毛利率變化的主要原因？最近鋁價上漲對公司影響，通過何種措施保證毛利率？

銷售占比最大的汽車熱管理系統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)中，其中新能源車型項目收入占比同比有較大幅度的提升，而新能源車適配的熱管理系統(tǒng)部件單位成本中，直接材料的占比與傳統(tǒng)燃油車管路產(chǎn)品相比相對較高，主要體現(xiàn)在新能源車型平臺熱管理系統(tǒng)所需閥類部件的外采成本偏高，導(dǎo)致 2023 年公司整體直接材料占比提升。

鋁價在 2023 年整體維持區(qū)間內(nèi)震蕩，今年一季度表現(xiàn)略有上漲，針對近期鋁材價格上漲，公司將通過以下措施保證毛利率水平相對穩(wěn)定：

1、規(guī)模化采購本身具有一定采購優(yōu)勢，同時近年來業(yè)績平穩(wěn)增長帶來一定規(guī)模效應(yīng)降本空間。

2、公司目前外采件中主要以電子膨脹閥、傳感器類產(chǎn)品為主，公司將適當(dāng)通過外采件的降價分擔(dān)成本。

3、公司持續(xù)開展各類日常增效降本措施，提高公司整體運營效率，如嚴格落實預(yù)算制度，提升存貨周轉(zhuǎn)率等。

4、自動化方面，公司通過汽車熱管理系統(tǒng)技改項目，提高產(chǎn)線的生產(chǎn)水平、管理水平及質(zhì)量控制水平，推動公司加速向智能化、自動化、數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型，有助于公司進一步提高生產(chǎn)及管理效率。

5、公司目前尚未開展大宗商品套期保值，但會通過適時采購備庫方式來降低綜合采購成本。

(八)海外情況目前建設(shè)情況，以及公司在海外未來布局發(fā)展戰(zhàn)略？

公司目前在海外生產(chǎn)基地主要在波蘭、馬來西亞以及法國。

波蘭工廠已完成建設(shè)，一期產(chǎn)能投入使用，已向沃爾沃、Stellantis 等歐洲本土主機廠批量供貨，歐洲大眾二氧化碳集成模塊項目也已于 2023 年 9 月份正式批量，未來將根據(jù)市場拓展情況適時進行新增產(chǎn)能規(guī)劃及工序環(huán)節(jié)深度外延。

馬來西亞工廠現(xiàn)主要向?qū)汄v汽車供貨，擬新建空調(diào)管路產(chǎn)能及鋁管生產(chǎn)產(chǎn)能，進一步向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，形成海外原材料生產(chǎn)基地，作為樞紐集散地未來將輻射歐洲及北美市場；在將來實現(xiàn)自身需求的基礎(chǔ)上，富余產(chǎn)能可同時對外直接提供，并為新產(chǎn)品種類拓展打下基礎(chǔ)，鑒于公司國際業(yè)務(wù)增長迅速，也為了給境外戰(zhàn)略客戶提供本地化供貨及服務(wù)。同時該生產(chǎn)基地的布局有利于降低稅負，提升供應(yīng)鏈的安全性，抓住電動化轉(zhuǎn)型的機遇，擴大市場及訂單數(shù)量，為公司國際化戰(zhàn)略及業(yè)績增長做出貢獻。

公司長期聚焦汽車熱管理領(lǐng)域，發(fā)揮現(xiàn)有汽車熱管理系統(tǒng)零部件領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，持續(xù)擴大公司產(chǎn)品在新能源汽車上的應(yīng)用，瞄準國內(nèi)、國外兩個市場，把騰龍股份建設(shè)成為具有品牌美譽、國際影響、研發(fā)創(chuàng)新的汽車零部件公司。目前在細分產(chǎn)品領(lǐng)域國內(nèi)市場占有率居前，海外市場尚有較大的客戶及份額的拓展空間。海外市場作為公司全球化布局的重要版圖，歐洲車市仍有較大潛力，全球一體化的碳減排政策下，拓展海外市場在當(dāng)前出海背景下具有重要意義。

(九)新源動力經(jīng)營情況及未來規(guī)劃？

公司在會計核算上對其采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，由于氫能行業(yè)尚處在商業(yè)化的早期階段，新源動力目前以產(chǎn)品開發(fā)為主，2023 年虧損金額約為 1.11億元，公司按照持有其股權(quán)比例確認投資收益。

公司所參股的新源動力，經(jīng)與其全體股東共同努力，共同以對其股權(quán)進行出資在河北設(shè)立新公司，旨在擬引入戰(zhàn)略投資方，解決發(fā)展所需資金，同時考慮依托當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)業(yè)、焦化企業(yè)資源以及圍繞產(chǎn)氫、加氫站建設(shè)運營、整車生產(chǎn)銷售、物流運輸?shù)榷鄠€環(huán)節(jié)的既有布局，具備打造氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)，可快速形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，獲得當(dāng)?shù)卣涞卣吆彤a(chǎn)業(yè)支持，同時有利于提升運營效率，維護股東的長遠利益。經(jīng)營層面，新源動力根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，重點關(guān)注氫燃料電池在以重卡、工程機械及客車代表的商用車型領(lǐng)域的應(yīng)用，不斷加大在電堆大功率化方面的研發(fā)。

(十)公司回購股份進展到什么程度了？

截至 2024 年 4 月 30 日，公司本次股份回購計劃實施完畢。公司通過集中競價交易方式已累計回購股份 5,300,040 股，占公司總股本的比例為 1.08%，回購的最高價為 8.48 元/股，最低價為 6.87 元/股，回購均價為 7.68 元/股，已支付的總金額為 4,070.55 萬元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。公司本次股份回購方案實際執(zhí)行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的回購方案完成回購。