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首創證券給予百洋醫藥買入評級，醫藥產業化平臺升級蓄勢待發
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界面有連云
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2024-06-21 22:54
2024年6月18日，百洋醫藥獲首創證券買入評級，近一個月百洋醫藥獲得多家券商關注。
首創證券研報觀點認為，百洋醫藥作為成熟的品牌商業化平臺，經營效率持續優化。公司擁有多年的品牌運營經驗，成功孵化出迪巧、泌特等多個品類領導品牌，產品矩陣覆蓋OTC及大健康、OTX等處方藥、腫瘤等重癥藥以及高端醫療器械四大品類，在零售渠道和醫療終端等形成了成熟的營銷模式和領先的推廣能力，近年來公司利潤快速增長，未來具備成長性。
經過近20年的發展歷程，百洋醫藥已經從單一的品牌型企業轉型為一個綜合性的平臺型企業。多年來，百洋醫藥已成功打造運營多個過十億級、億級的知名產品，核心品牌迪巧、泌特、海露等持續穩定放量，新銳品牌紐特舒瑪成長迅速，多款創新器械產品正在快速導入市場，營銷網絡覆蓋14000余家大中型醫院和40萬家藥店，線上渠道近年來也高速增長。
與此同時，百洋醫藥在上游醫藥制造領域的延伸布局也引起了券商研報的關注。為了與集團大股東的創新業務更加協同，百洋醫藥選擇延伸產業鏈，宣布擬8.8億元收購控股股東旗下百洋制藥60.199%股權。首創證券認為，除了扶正化瘀、奈達重磅產品等補充產品線外，公司業務也將從品牌運營延伸至上游醫藥制造領域，有助于公司從健康品牌商業化平臺升級為支持源頭創新的醫藥產業化平臺，提供從生產到營銷的全產業鏈解決方案。
此次收購后，百洋醫藥將實現從銷售到生產端的延伸，短期內百洋制藥并表為企業帶來的產品結構優化與新動能，長期將為企業生產端服務能力延伸帶來的新成長空間。
研報預計，在不考慮并購的情況下，2023年至2025年公司營業收入分別為81.69億元、91.28億元和101.65億元，同比增速分別為8.0%、11.7%和11.4%；歸母凈利潤分別為8.77億元、11.36億元和14.37億元，同比增速為33.8%、29.3%和26.6%。
來源：界面有連云
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