小摩：重申郵儲銀行“增持”評級 目標價5.8港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2024-10-23 15:06
摩根大通發(fā)布研究報告稱，將郵儲銀行(01658)列入正面催化劑觀察名單，重申“增持”評級，H股目標價5.8港元。報告稱，郵儲行即將于10月30日公布第三季業(yè)績，料屬短期股價驅動力。
該行提及，郵儲行與中國郵政達成協(xié)議，降低其儲蓄代理費率，自今年7月起生效。報告料這將減少郵儲行經(jīng)營開支及促進第三季撥備前經(jīng)營盈利增長復蘇。此外，內地人行于上周五(18日)及本周一(21日)宣布對稱減息。摩通稱，由于郵儲行定期存款占比屬內銀中最低之列，料受惠程度最大。
報告中稱，郵儲行相對國有四大行的估值溢價，由2023年初的50%收窄至今年10月的13%，主因郵儲行與四大行利潤表現(xiàn)差距收窄。摩通料隨著儲蓄代理費率下調及內地對稱減息下，郵儲行相對國有四大行的估值溢價料將再度擴張。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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