越秀地產10.9億出售廣州環貿中心，中信證券接盤發行ABS
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樂居財經
徐迪
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2024-12-04 10:41
樂居財經 徐迪 12月4日，越秀地產（00123.HK）公告稱，已轉讓其間接全資附屬公司廣州宏城發展有限公司全部股權，代價10.92億元，買方為中信證券（600030.SH）旗下廣州仁耀經濟信息咨詢有限公司。
宏城發展主要從事房地產業務，持有廣州天河區廣州環貿中心的辦公空間及停車場。2023實現營收15.81億元，除所得稅后溢利為1.45億元。
越秀地產預期出售事項將錄得8.76億元的稅后收益，所得款項將用作對其核心業務營運發展的再投資用途。
越秀地產認為，出售事項將有助加快其商業物業的周轉，并進一步優化集團的現金流管理。同時，出售事項將有助于集團進一步優化其資產結構，提高資金利用效率，符合本公司的長期發展戰略方針。
買方廣州仁耀為資產支持證券計劃持有的有限責任公司，該計劃為一項新成立名為“中信證券—越秀商業持有型不動產資產支持專項計劃”的資產支持證券計劃。計劃管理人為上市公司及獨立第三方。
根據資產支持證券計劃，計劃管理人已發行總額為人民幣14.13億元的資產支持證券，以收購標的公司的全部股權，并透過向買方注入發行資產支持證券的所得款項，從而將該等物業證券化。買方將動用有關所得款項（其中包括）收購標的公司的全部股權。資產支持證券持有人將享有該等物業所產生經濟利益。
截至本公告日期，廣州城建已認購30%的資產支持證券。余下70%的資產支持證券已由其他專業機構投資者認購。各其他投資者及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方，且已認購不超過20%的資產支持證券。除廣州城建擁有資產支持證券30%權益外，買方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。廣州城建認購資產支持證券30%權益的相關規模測試均低于5%，有關認購不構成須予公布交易。
據樂居財經查閱，上述資產支持證券計劃于11月20日完成發行，為市場上第四單持有型不動產ABS，也是首單商業物業持有型不動產ABS，項目標的物業為ICC環貿天地及地下停車場，位于廣州市天河北核心商務區，建筑面積約11.6萬平方米，2019年底寫字樓正式投入運營。
項目發行人為廣州仁合經濟信息咨詢有限公司，管理人為中信證券股份有限公司，由廣州越秀商業地產經營管理有限公司擔任運營管理機構/資產服務機構。流動性支持及回購承諾機構、優先收購權人為廣州市城市建設開發有限公司。
廣州市城市建設開發有限公司為廣州越秀集團股份有限公司旗下主要的房地產開發平臺。
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