樂居財經 劉治穎 6月19日,海天味業(03288)在港交所掛牌上市,聯席保薦人為中金公司、高盛、摩根士丹利,開盤漲4.13%,總市值2201.41億港元。

根據發售方案,海天味業此次招股最高發售價定為每股H股36.3港元,折合人民幣約33.3元/股,將發行2.63億股H股。其中,國際發售初步按發售價發售2.47億股H股,約占發售股份總數的94%;香港公開發售為1579萬股H股。
此次參與認購的基石投資者包括高瓴資本旗下 HHLR Advisors, Ltd. 、新加坡政府投資公司GIC、瑞銀資管、加拿大皇家銀行、源峰基金、紅杉、博裕等8家行業巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構,認購金額近47億港元,使該項目成為2023年以來港股基石認購規模第三大的IPO。
海天味業是有著悠久歷史傳承的中國調味品龍頭企業,致力于提供優質產品以服務家常烹飪及用餐體驗的調味需求。公司的主要品類包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品及其他。
根據弗若斯特沙利文報告,按2024年的收入計,海天味業在中國調味品市場排行首位。2024年中國調味品市場規模達4,981億元,而其市場份額為4.8%,是最大競爭對手的兩倍以上。按2024年的收入計,其位居全球第五。
據招股書,2022年-2024年,海天味業實現收入分別為256.1億元、245.59億元、269億元;公司權益股東應占利潤分別為61.98億元、56.27億元、63.44億元。

今年一季度,公司實現營業收入為83.15億元,同比增長8.08%;歸母凈利潤為22.02億元,同比增長14.77%。

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