中銀國際：升海爾智家目標價至34.3港元 評級“買入”
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智通財經網
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2025-09-03 17:28
中銀國際發布研報稱，將海爾智家(06690)今年每股盈測上調2.5%，惟將2026年至2027年每股盈測下調2%至3%，其H股目標價由33.4元上調至34.3元，其評級為“買入”。
集團上半年收入同比升10%、純利同比升16%，次季收入及純利增長速度相近，該行指其次季業績勝預期，因改革努力漸見成果。該行表示，視此為正面驚喜，主要是美國關稅帶來的挑戰及對其美國業務“通用電氣家電”構成壓力，這也反映集團有效實施數字化改革，以提升利潤率。
該行預計，因以舊換新補貼的邊際效應下降，今年下半年，尤其是第四季，增長動能可能會顯著減弱，但該行仍然預測利潤率將有所上升，因為集團可以透過高端化實現更佳產品組合，并透過組織精簡創造進一步的營運杠桿。
來源：智通財經網
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