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AI驅動下算力光模塊布局加速推進，通信ETF廣發(159507)盤中漲近4%，龍頭股中際旭創、新易盛股價雙雙創新高
近日，5G工廠發展關鍵問題研討會在廣東省深圳市召開。工業和信息化部信息通信管理局有關負責人表示，下一步將大力推進“5G+工業互聯網”512工程升級版實施方案，從關鍵技術、產業生態、應用推廣三方面加快推動5G工廠規模化發展，不斷創新5G/5G-A、人工智能、算力等新技術與工業的融合應用。
工信部公布2025年前三季度通信業經濟運行情況。前三季度，電信業務收入累計完成13270億元，同比增長0.9%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長9%。
Wind數據顯示，截至10月24日21時，A股共有1083家上市公司對外披露三季報，647家實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長，占比約為59.74%。從行業角度看，業績大幅回暖的上市公司，主要集中在通信設備、半導體、化工、工業金屬等行業。
消息面方面，北京時間10月23日22時30分，我國在文昌航天發射場使用長征五號運載火箭，成功將通信技術試驗衛星二十號發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。該衛星主要用于開展多頻段、高速率衛星通信技術驗證。此次任務是長征系列運載火箭的第602次飛行。
AI驅動下的高性能計算需求正顯著拉動高端PCB及材料升級。東吳證券表示，隨著CoWoS訂單持續上修及1.6T光模塊加單落地，AI服務器與高速通信系統對PCB價值量提出更高要求，M9類低損耗CCL材料已成為關鍵支撐技術，廣泛應用于Rubin系列平臺、224G傳輸交換機等場景。生益電子三季度業績大幅超預期，印證AI PCB產業鏈高景氣正在兌現，具備技術壁壘和規模優勢的企業將在本輪硬件擴張周期中深度受益。
全球AI基礎設施投資持續升溫，云側算力布局加速推進。國盛證券提到，谷歌將向Anthropic供應至多100萬塊TPU芯片并提供附加云服務，交易價值達數百億美元，預計2026年部署完成后將帶來超1吉瓦的算力承載能力。該合作表明大型AI模型訓練正依賴規模化算力支持，也反映出科技巨頭對AI底層基礎設施的長期投入決心，進一步驗證了全球數據中心擴張和AI算力高景氣趨勢的確定性。
場內ETF方面，截至2025年10月27日 10:19，國證通信指數強勢上漲3.49%，通信ETF廣發(159507)上漲3.66%。拉長時間看，截至2025年10月24日，通信ETF廣發近1周累計上漲11.29%。成分股仕佳光子上漲14.36%，國盾量子上漲10.31%；前十大權重股合計占比66.02%，其中第二大權重股新易盛上漲9.71%，盤中股價創歷史新高；天孚通信漲近6%，第一大權重股中際旭創漲超3%。
通信ETF廣發(159507)：緊密跟蹤國證通信指數，選取滬深北交易所通信產業相關上市公司，用以反映中國證券市場上通信行業證券價格變動的趨勢。場外聯接(A：019236；C：019237)。
來源：有連云
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