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10月27日，A股科技板塊集體爆發(fā)，光模塊CPO、芯片齊頭上攻，新易盛、生益科技、中際旭創(chuàng)、東田微、源杰科技、生益電子、德明利、環(huán)旭電子等多只CPO概念股的股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。熱門ETF中，截至13：51，5G通信ETF（515050）漲4.7%，一度領(lǐng)漲全市場(chǎng)ETF。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲近4%。

消息面上，谷歌與Anthropic達(dá)成數(shù)百億美元算力合作，AI基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模化趨勢(shì)明確。谷歌將向Anthropic供應(yīng)至多100萬塊專用AI芯片TPU以及附加的谷歌云服務(wù)，這筆交易價(jià)值數(shù)百億美元，是Anthropic迄今為止規(guī)模最大的TPU擴(kuò)容計(jì)劃。本次交易的TPU計(jì)劃于2026年部署完成，將為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施帶來超1吉瓦的算力承載，這意味著Anthropic將全面采用谷歌的AI基礎(chǔ)設(shè)施，依托Google Cloud訓(xùn)練和部署其下一代Claude模型。至此，Anthropic已與谷歌、亞馬遜與英偉達(dá)三大芯片提供商達(dá)成合作。國(guó)盛證券表示，TPU和Claude協(xié)同，將實(shí)現(xiàn)AI領(lǐng)域生態(tài)共振，把AI行業(yè)的算力競(jìng)賽推向了新的高度，有望迎來更多技術(shù)突破。

臨近10月底，A股上市公司三季報(bào)將在這一階段密集披露，高景氣、高增長(zhǎng)方向有望受到資金關(guān)注。AI驅(qū)動(dòng)下的光通信與CPO（共封裝光學(xué)）產(chǎn)業(yè)正成為全球科技基建的核心增長(zhǎng)極，產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求持續(xù)高景氣，企業(yè)盈利與市場(chǎng)情緒同步強(qiáng)化。5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超80億元。深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)盛金工團(tuán)隊(duì)分析，從行業(yè)權(quán)重分布看，該指數(shù)是一只“硬科技”純度極高的5G主題指數(shù)。通信與電子兩大核心賽道合計(jì)占比近八成（79.4%），其中通信 44% 的權(quán)重直接鎖定基站、光模塊、射頻等5G網(wǎng)絡(luò)基建紅利；電子 35% 則向上游半導(dǎo)體、PCB、消費(fèi)電子組件延伸，形成“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)+終端配套”的閉環(huán)。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場(chǎng)外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070.CNI），精準(zhǔn)布局創(chuàng)業(yè)板人工智能主業(yè)公司。光模塊CPO權(quán)重占比51.8%，同時(shí)覆蓋國(guó)產(chǎn)軟件+AI應(yīng)用企業(yè)，具備較高彈性。其中前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類最低。場(chǎng)外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）