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碧桂園削債約117億美元重塑資本結(jié)構(gòu) 化債成功具行業(yè)里程碑意義
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樂(lè)居財(cái)經(jīng)
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2025-11-06 15:39
11月6日，碧桂園（02007.HK）公告，其規(guī)模高達(dá)177億美元的境外債務(wù)重組方案已獲債權(quán)人會(huì)議高票通過(guò)，公司化債取得決定性進(jìn)展。此舉預(yù)計(jì)可削減約117億美元有息債務(wù)，并顯著優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
公告顯示，參與投票的債權(quán)人對(duì)方案支持度極高。其中，銀團(tuán)貸款組別贊成金額占比達(dá)83.71%，美元債組別贊成率更高達(dá)96.03%，遠(yuǎn)超通過(guò)門(mén)檻。
降債規(guī)模超百億美元，資本結(jié)構(gòu)將根本改善
據(jù)披露，在方案所有選項(xiàng)足額認(rèn)購(gòu)的情況下，重組完成后碧桂園預(yù)計(jì)降債規(guī)模約117億美元（約合人民幣840億元）。更為關(guān)鍵的是，重組完成后預(yù)計(jì)將確認(rèn)最高約人民幣700億元的重組收益，此舉將顯著增厚公司凈資產(chǎn)，從根本上優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)，為恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
歷時(shí)300天高效推進(jìn)，被譽(yù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)出清里程碑
此次重組，自1月9日披露關(guān)鍵條款至11月5日投票通過(guò)，全程歷時(shí)300天，展現(xiàn)出極高的執(zhí)行效率與市場(chǎng)認(rèn)可度。分析人士普遍認(rèn)為，在房企化債進(jìn)入深水區(qū)的當(dāng)下，碧桂園作為龍頭房企成功實(shí)現(xiàn)境外重組，加速了行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)出清進(jìn)程，有效緩解了市場(chǎng)對(duì)民營(yíng)房企的系統(tǒng)性擔(dān)憂，對(duì)改善整體信用環(huán)境、推動(dòng)行業(yè)企穩(wěn)復(fù)蘇具有里程碑式的重要意義。
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