大和：上調(diào)中國重汽目標(biāo)價(jià)至29.4港元 看好明年國內(nèi)、外重型卡車需求
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-11-06 18:06
大和發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)中國重汽(03808)目標(biāo)價(jià)至29.4港元，較早前21.7港元上調(diào)35%，維持“優(yōu)于大市”評級。該行預(yù)期，隨著美國進(jìn)入減息周期，于明年，海外市場對中國制重型卡車的需求將保持強(qiáng)勁，另一方面相信國內(nèi)市場以舊換新刺激政策持續(xù)，支持國內(nèi)重型卡車需求。該行看好重汽在中國重型卡車市場的領(lǐng)先地位，并預(yù)期其全球市場份額將進(jìn)一步提升。
大和上調(diào)公司2025至27年收入預(yù)測0%至1%，反映以舊換新補(bǔ)貼帶動(dòng)的國內(nèi)重型卡車復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期。由于規(guī)模效應(yīng)，該行亦上調(diào)公司2025至27年毛利率預(yù)測0.2至0.3個(gè)百分點(diǎn)。基于行業(yè)銷量前景改善，目標(biāo)市盈率由此前8.5倍上調(diào)至9.8倍，估值基準(zhǔn)亦有所轉(zhuǎn)移。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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