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美國(guó)缺電全球缺存儲(chǔ)，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF鵬華(589020)漲超3.4%，神工股份20cm漲停
進(jìn)入25Q3以來(lái)存儲(chǔ)行業(yè)全面進(jìn)入加速上行周期，不同于此前供給側(cè)減產(chǎn)或退出帶來(lái)的價(jià)格短暫上行，本輪存儲(chǔ)行業(yè)上行周期主要系A(chǔ)I時(shí)代下存儲(chǔ)需求爆發(fā)推動(dòng)，同時(shí)供給側(cè)產(chǎn)能開出有限，因此行業(yè)供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，價(jià)格加速上漲。展望26H1甚至2026年存儲(chǔ)行業(yè)供需缺口或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，價(jià)格漲勢(shì)有望延續(xù)。
海外方面，存儲(chǔ)原廠業(yè)績(jī)紛紛超預(yù)期，盈利能力持續(xù)提升，三星25Q3存儲(chǔ)收入創(chuàng)歷史新高，美光25Q3收入和毛利率均超指引，SK海力士25Q3收入和凈利率均創(chuàng)歷史新高，西部數(shù)據(jù)、閃迪等公司25Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期。
國(guó)內(nèi)方面，存儲(chǔ)模組廠商25Q3利潤(rùn)環(huán)比扭虧為盈，部分模組公司在三季度增大備貨力度，伴隨著存儲(chǔ)模組價(jià)格持續(xù)上漲，展望25Q4國(guó)內(nèi)模組公司利潤(rùn)預(yù)計(jì)加速釋放；伴隨利基存儲(chǔ)芯片漲價(jià)，兆易創(chuàng)新等廠商在25H2持續(xù)跟進(jìn)漲價(jià)，國(guó)內(nèi)部分廠商如兆易、東芯、恒爍等毛利率和凈利率逐季改善。
科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF鵬華緊密跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)選取科創(chuàng)板內(nèi)業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月31日，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)(950125)前十大權(quán)重股分別為拓荊科技(688072)、中微公司(688012)、華海清科(688120)、滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)、中科飛測(cè)(688361)、安集科技(688019)、芯源微(688037)、盛美上海(688082)、華峰測(cè)控(688200)、天岳先進(jìn)(688234)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比73.8%。
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