豆包手機助手發布技術預覽版，通信設備板塊持續走強，通信ETF廣發(159507)盤中最高漲超3%，標的指數第三大權重股中興通訊10cm漲停！
消息面上，豆包官方12月1日上午發文稱，今天豆包手機助手以技術預覽版的形式首次和大家見面。豆包手機助手是豆包和手機廠商在操作系統層面合作的手機AI助手。基于豆包大模型的能力和手機廠商的授權，豆包手機助手能夠為用戶帶來更方便的交互和更豐富的體驗。
近期，通信板塊在AI與太空算力雙重驅動下表現強勁。華泰證券指出，國產算力迎來新進展，阿里云季度營收同比大幅增長34%，超出市場預期，疊加DeepSeek開源數學推理能力顯著提升的新模型，進一步驗證國內AI需求的高景氣度。與此同時，北京擬在700-800公里晨昏軌道建設超千兆瓦功率的太空數據中心系統，推動“太空算力”從概念走向落地，相關產業鏈有望持續受益。
政策面方面，國家層面正加快推進商業航天高質量發展，衛星互聯網應用有望加速普及。華西證券指出，國家航天局已發布《推進商業航天高質量安全發展行動計劃（2025—2027年）》，并設立商業航天司作為專職監管機構，標志著我國商業航天進入規范化發展階段。在此背景下，手機直連衛星、北斗短信等應用場景有望快速推廣，衛星網絡作為6G基礎設施的重要組成部分，正迎來規模化發展的關鍵窗口期，產業鏈上下游企業將全面受益。
中信證券研報指出，AI大模型與應用的快速發展離不開算力基礎設施的持續投入，高性能、高帶寬、低延遲的網絡是算力集群性能升級的關鍵保障。我們認為光互聯技術在Scale up網絡滲透率提升+Scale out網絡價值量升級的雙重因素推動下，將迎來巨大的發展機遇。目前由于AI網絡對于廠商研發能力、產能+物料等交付能力，以及新技術布局要求的不斷提升，頭部廠商的優勢正在不斷凸顯；看好國內光通信龍頭公司的發展潛力。
此外，全球科技巨頭紛紛加碼AI基礎設施投入，推動算力需求持續攀升。東吳證券分析認為，阿里巴巴Q3財報顯示阿里云收入同比增長34%，訂單增速超過服務器交付速度，預示云廠商資本開支或將進入新一輪加速周期。與此同時，谷歌發布第七代TPU“Ironwood”，憑借自研MEMS光交換技術實現萬卡級集群高效互聯，其商業外溢效應正重塑AI算力供應鏈格局，具備核心交付能力的算力底座廠商將持續受益于技術迭代與產能擴張的雙輪驅動。
場內ETF方面，截至2025年12月1日 13:24，國證通信指數強勢上漲2.72%，通信ETF廣發(159507)上漲2.79%，盤中最高漲超3%。拉長時間看，截至2025年11月28日，通信ETF廣發近1周累計上漲8.21%。成分股廣和通20cm漲停，傳音控股上漲10.34%。前十大權重股合計占比67.58%，其中第三大權重股中興通訊10cm漲停，中天科技上漲6.19%，中際旭創上漲4.69%，新易盛、天孚通信等個股跟漲。
通信ETF廣發(159507)：緊密跟蹤國證通信指數，選取滬深北交易所通信產業相關上市公司，用以反映中國證券市場上通信行業證券價格變動的趨勢。場外聯接(A：019236；C：019237)。
來源：有連云
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