Ai快訊 12月16日,嘉美包裝(002969.SZ)發布公告,全球高端科技品牌追覓科技創始人俞浩,通過旗下持股平臺蘇州逐越鴻智科技發展合伙企業(有限合伙)(簡稱“逐越鴻智”),擬以“協議轉讓+主動要約”的方式,斥資約22.82億元拿下嘉美包裝公司控制權。
此次交易是“控制權讓渡”。12月16日,嘉美包裝控股股東中國食品包裝有限公司(簡稱“中包香港”)與俞浩控制的逐越鴻智簽署《股份轉讓協議》。逐越鴻智將以4.45元/股的價格,受讓中包香港持有的2.79億股股份,占上市公司剔除回購專戶后總股本的29.90%,基礎對價約為12.43億元。交易交割后,嘉美包裝控股股東將變更為逐越鴻智,實際控制人將由陳民、厲翠玲變更為俞浩。
嘉美包裝是中國食品飲料金屬包裝頭部企業,旗下三片罐及配套印鐵業務市場份額位居前列,擁有全國較大的第三方飲料代工灌裝產能,生產規模及市場占有率在食品飲料罐行業居前,具備在全國為多家大型客戶大規模供貨的能力。
為穩固控制權并優化股權結構,俞浩方面同步發起部分要約收購。逐越鴻智計劃向除自身以外的全體股東發出要約,目標收購2.33億股(占總股本的25.00%),價格為4.45元/股。
原大股東及機構股東已提前承諾“護航”。中包香港承諾以其剩余的1.03億股(11.02%)預受要約;富新投資承諾以8899萬股(9.53%)預受要約;中凱投資承諾以2328萬股(2.49%)預受要約。若其他股東足額接受要約,逐越鴻智擬合計持有上市公司最高54.90%股份,涉及交易總對價約22.82億元。
為確保公司平穩過渡,嘉美包裝原實控人陳民雖交出控制權,但需為未來五年業績“背書”。中包香港及陳民承諾,嘉美包裝原有業務在2026年至2030年的五個會計年度內,每年歸母凈利潤不低于1.2億元,若未達標,需向上市公司進行現金補償。
逐越鴻智的實際控制人俞浩是全球高端科技品牌追覓科技創始人。過去8年,俞浩帶領追覓科技憑借體系化競爭力,在全球市場取得業績。公司營收連續6年年復合增長率100%,旗下重點業務品類在德國、法國、新加坡等數十個國家與地區市場占有率第一。
逐越鴻智未來將依托產業戰略資源,通過提升運營管理能力、引入新合作伙伴及技術資源等方式,在企業數字化、智能制造、新材料應用及供應鏈優化等方向賦能嘉美包裝,推動包裝行業向智能化、高端化、全球化轉型。
(AI撰文,僅供參考)
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