樂居財經 徐迪 1月23日,融創中國(01918.HK)公告稱,為解決重慶灣項目的相關現有債務償還問題及滿足后續開發建設所需資金,新引入長城風險資產盤活投資中心作為投資者,長城風險資產盤活投資中心擬出資不超過24.76億元為重慶灣項目的現有債務進行重組并提供新增融資以盤活項目。
于本公告日,融創中國與長城投資基金、長城風險資產盤活投資中心、中信信托、中信金融資產及陽光壹佰置業簽訂有限合伙協議等相關協議,據此:
(1)長城風險資產盤活投資中心作為優先級有限合伙人擬向有限合伙企業現金出資不超過24.76億元,其中:
不超過13.26億元將主要用于重慶灣項目的開發建設及可能影響重慶灣項目開發等問題的資金需求;
不低于11.5億元(實際以長城風險資產盤活投資中心最終收購的金額為準)將用于購買中信信托持有的中間級有限合伙份額;
(2)中信信托以中信信托管理的信托計劃對項目公司的債權約50億元作價約31.74億元認購中間級有限合伙份額;
(3)中信金融資產以其對于項目公司的債權認購劣后級有限合伙份額;
(4)陽光壹佰置業以其對于項目公司的債權或現金出資認購劣后級有限合伙份額;
(5)融創中國以其對于項目公司的債權及持有的項目公司部分股權認購劣后級有限合伙份額。
重慶灣項目為融創中國與合作方合作開發的項目。于交易事項完成前,融創中國、陽光壹佰方及南寧國意分別持有項目公司70%、20%及10%股權。
中信信托及中信金融資產為項目公司現有債務的主要債權人。
重慶灣項目位于中國重慶兩江交匯核心區位,主要包括住宅及商業,其未開發地塊總建筑面積約為100萬平方米。交易事項通過對重慶灣項目現有債務進行重組解決了項目相關債務問題,提升了項目價值且為項目提供后續開發建設所需資金,盤活了融創中國優質項目。
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