建銀國際：內(nèi)銀為動蕩市場中安全避風港 首選工商銀行
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-04-08 14:54
建銀國際發(fā)布研報稱，內(nèi)銀在強勁的股息支持下，成為全球市場動蕩中的安全避風港，首選工商銀行(01398)。盡管存在噪音，美國關稅對中國銀行業(yè)的直接影響相對有限，即使考慮到相關企業(yè)遭受的間接打擊和政府可能的貨幣刺激措施。建銀國際認為，工行在大型銀行中提供最具韌性的股息收益率。依據(jù)其穩(wěn)健的資產(chǎn)負債表、充裕的流動性、強大的減值準備金以及資本充足率，在當前不確定的時期是一個安全的避風港。
建銀國際預計內(nèi)銀在2025和2026財年的利潤將實現(xiàn)同比3%增長。在微調(diào)模型后，對2025財年的盈利預測基本保持不變，但將2026財年的盈利預測下調(diào)2%，同時對撥備前經(jīng)營溢利和減值損失的預測也進行了小幅削減。在手續(xù)費收入增長持平的背景下，預計交易收入將有所增加，且減值損失將穩(wěn)步下降，這在一定程度上抵消凈息差收窄的影響。根據(jù)更為保守的盈利預測，對A股和H股的目標價格進行了微調(diào)。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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