高盛：略降太古A目標(biāo)價至90港元 續(xù)予“買入”評級
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-11 17:54
高盛發(fā)布研報稱，考慮對太古地產(chǎn)及其他業(yè)務(wù)的最新預(yù)測，調(diào)整對太古A(00019)今年至2027年每股盈利預(yù)測，由下修9%至上修3%不等，目標(biāo)價由91.6港元降至90港元，續(xù)予“買入”評級。
太古上半年凈利潤8.15億元，實際凈利潤同比跌1%至47億元，符合該行預(yù)期，亦為該行全年預(yù)測的49%。反映向股東交出可持續(xù)穩(wěn)定回報的承諾，公司上調(diào)每股中期息至1.3元，為扣除國泰航空(00293)后每股經(jīng)常性利潤49%，配合五至六成派息比率目標(biāo)，該經(jīng)常性利潤計入國泰的派息。
報告指，管理層在業(yè)績會議上對業(yè)務(wù)展望審慎樂觀，預(yù)期多個宏觀不利因素持續(xù)，但承諾執(zhí)行長期策略及繼續(xù)在香港及大灣區(qū)尋找投資機會。該行指出，太古股價過去一季凈資產(chǎn)值折讓已由約20%擴至33%，大致與歷史平均25%至30%相符。該行認(rèn)為該股提供區(qū)內(nèi)物業(yè)、消費相關(guān)及航空業(yè)務(wù)的平衡風(fēng)險敞口，4倍市賬率、10倍預(yù)測今年市盈率及5.2厘股息率的估值并不昂貴。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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