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中金：升東方電氣目標價至19.4港元 維持“跑贏行業(yè)”評級
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-04 15:46
中金發(fā)布研報稱，當前東方電氣(01072)A、H股股價分別對應2025年及2026年15.8及13.1倍、12.8/10.4倍市盈率。考慮雅下水電站建設(shè)、燃煤機組核準加快為公司打開長期發(fā)展空間，疊加H股市場回暖，維持A股及H股“跑贏行業(yè)”評級，分別上調(diào)A、H股目標價30%及67.2%，各至22.1元人民幣及19.4港元，分別對應今年年18倍和14.5倍市盈率。
報告指，東方電氣上半年營業(yè)總收入381.51億元人民幣(下同)，同比增長14.03%;凈利潤19.1億元，同比增長12.91%。其中第二季收入216.03億元，同比增長17.38%;凈利潤7.56億元，同比跌3.79%，由于公司第二季計提減值損失增加，業(yè)績略低于該行預期。東方電氣上半年新增生效訂單654.85億元，同比增長16.78%。其中在裝備板塊清潔高效能源，上半年板塊收入同比增長19.2%，其中煤電/核電分別同比增長32.6%及38.7%，煤電毛利率同比增長2.7百分點至19.1%，該行認為主要系低價訂單已逐步在去年消化;核電毛利率下滑主要系產(chǎn)品交付結(jié)構(gòu)影響。此外，公司50兆瓦重型燃氣輪機海外訂單實現(xiàn)首次突破，該行看好公司海外市場持續(xù)拓展，維持東方電氣2025和2026年盈利預測不變。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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