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中信里昂：上調復星醫藥目標價至29.6港元 重申“跑贏大市”評級
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智通財經網
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2025-09-10 14:42
中信里昂發布研報稱，上調復星醫藥(02196)H股目標至29.6港元，A股目標價上調至40.2元人民幣，重申A股與H股“跑贏大市”評級。報告指，對整個行業的估值上調以及子公司復宏漢霖(02696)的強勁股價表現，將復星醫藥的目標市盈率從10.3倍上調至18倍。該行認為復星醫藥有望在創新藥業務的驅動下重回加速增長軌道，較行業平均水平仍存在估值修復空間。
中信里昂指，2025年上半年，復星醫藥創新藥品銷售額突破43億元人民幣，占制藥業務總收入比重提升至31%。其在腫瘤與抗感染領域表現尤為突出，分別實現6.5%和14.0%的同比增長。此外，復星醫藥近期成功完成兩項自研藥物的海外授權合作，包括一款DPP-1 抑制劑和一款小分子免疫系統調節劑，潛在里程碑金額合計超11億美元，彰顯其創新研發成果的國際認可與商業化能力。
復星醫藥新推出的股權激勵計劃(ESOP)為公司2025–2027年設定明確的業績目標：創新藥銷售收入目標分別為93.6億元、112.3億元和134.8億元人民幣，凈利潤目標分別為33.2億元、39.6億元和47.7億元人民幣，兩項指標年均復合增長率均達20%，計劃顯著增強市場對公司中期增長的信心。
來源：智通財經網
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