公眾認購倍數(shù)超535倍，華夏凱德商業(yè)REIT發(fā)售火爆收官
華夏凱德商業(yè)REIT（基金代碼：508091）發(fā)售結(jié)果揭曉。基金比例配售前認購資金累計3,091.7億元，公眾投資者有效認購倍數(shù)超535.2倍、網(wǎng)下投資者有效認購倍數(shù)超252.6倍，彰顯市場對首單外資消費REITs的認可和追捧。
證監(jiān)會準(zhǔn)予華夏凱德商業(yè)REIT募集的總份額為4億份，基金發(fā)售價格為5.718元/份，擬募集規(guī)模為22.872億元。網(wǎng)下詢價階段和公眾發(fā)售階段，華夏凱德商業(yè)REIT均獲得投資者踴躍認購，公眾發(fā)售部分更是提前結(jié)束募集并啟動比例配售。
公眾投資者的有效認購基金份額數(shù)量為256.2億份，公眾投資者有效認購申請實際確認比例為0.19%，公眾發(fā)售部分比例配售前認購資金約為1,465億元。
網(wǎng)下投資者的有效認購基金份額數(shù)量為282.1億份，網(wǎng)下投資者有效認購申請確認比例為0.40%，網(wǎng)下發(fā)售部分比例配售前的認購資金約為1,613億元。
此外，基金初始戰(zhàn)略配售份額數(shù)量為24044萬份，認購規(guī)模為13.7億元。
綜上，華夏凱德商業(yè)REIT此次發(fā)售，比例配售前的總認購資金達3091.7億元（含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售），是其擬募集規(guī)模的135.2 倍。
華夏凱德商業(yè)REIT獲得資金熱捧，充分顯示出投資者對其投資價值的深度認可。基金發(fā)售公告顯示，以22.872億元的擬募集規(guī)模和基金在招募說明書中披露的可供分配金額測算，華夏凱德商業(yè)REIT 2025年年化和2026年預(yù)測現(xiàn)金流分派率分別為4.40%和4.53%。基金首發(fā)底層資產(chǎn)凱德廣場·云尚和凱德廣場·雨花亭形成一線與強二線城市資產(chǎn)組合，分散風(fēng)險且優(yōu)勢互補。項目發(fā)起人及運營管理機構(gòu)凱德投資是亞太地區(qū)最大的REITs管理人和領(lǐng)先的消費資產(chǎn)運營商。基金計劃管理人中信證券、基金管理人華夏基金擁有豐富消費REITs投資管理經(jīng)驗。這些都將為基金成立后的平穩(wěn)運營和業(yè)績增長提供強有力的支持。
作為中國首單外資消費REITs，華夏凱德商業(yè)REIT的成功發(fā)行具有里程碑意義。它不僅標(biāo)志著中國公募REITs市場國際化與多元化進程取得重大突破，還通過引入國際標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)運營與REITs管理體系，為國內(nèi)消費市場注入了成熟市場的專業(yè)理念和長期資本。同時，該項目打造了可復(fù)制、可擴展的優(yōu)質(zhì)商業(yè)資產(chǎn)證券化范例，為市場提供了重要參考。更重要的是，它成功構(gòu)建了全球資本參與中國消費市場的新范式，為外資深度參與中國資本市場開辟了新路徑。
來源：有連云
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