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28日早盤，光模塊CPO繼續走強，光模塊含量超51%的創業板人工智能續刷新高！其中，聯特科技暴漲超14%，中際旭創漲超3.5%再創新高，新易盛、光庫科技、天孚通信等漲超1%。熱門ETF方面，同類規模最大、流動性突出的創業板人工智能ETF（159363）場內逆市漲超1%再創新高，實時成交額超2.5億元！

圖片來源：Wind

消息面上，高通27日推出人工智能芯片，在數據中心市場與英偉達展開競爭。高通AI200和AI250預計分別于2026年和2027年投入商業使用。受此消息刺激，高通股價周一開盤后直線拉漲，日內一度漲超20%，最終收報187.68美元/股，收漲11.09%。

芯片技術驅動，光模塊有望繼續放量。此前根據興證調研，1.6T光模塊需求持續上調。海外大客戶近期上修2026年1.6T光模塊采購計劃，部分客戶提前鎖定明年產能，行業總需求預計從1000萬上修到1500萬，再到近期的2000萬只，主要系GB300與后續Rubin平臺加速部署，AI訓練與推理網絡帶寬需求快速增長，1.6T產品進入量產放量。

展望后市，華泰證券建議關注AI算力鏈業績兌現。該機構指出，三季度海外800G光模塊需求預計仍延續快速增長，中際旭創、新易盛等頭部廠商業績有望延續同比高增態勢，同時隨著1.6T光模塊有望進一步起量，看好相關光模塊、光引擎等環節廠商業績兌現。

時間拉長看，上周以來，受多重利好催化，以光模塊為核心的算力硬件持續起飛，助力創業板人工智能由階段低點反彈，上周至今創業板人工智能累計上漲超18%，顯著領跑CS人工智、人工智能、科創AI等同類AI主題指數！創業板人工智能年內漲幅超91%，同樣跑贏同期AI主題指數。

注：創業板人工智能ETF華寶被動跟蹤創業板人工智能指數，該指數基日為2018.12.28，發布日期為2024.7.11。創業板人工智能指數2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。

“光模塊ETF”哪里找？建議重點關注全市場首只創業板人工智能ETF（159363）及場外聯接（A類023407、C類023408），標的指數重點布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超51%。從賽道分布看，逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應用，能夠高效捕捉AI主題行情。（截至2025.9.30）

同類比較看，截至10月24日，創業板人工智能ETF（159363）最新規模超34億元，近1個月日均成交額超8億元，規模、交投在跟蹤創業板人工智能指數的7只ETF中高居第一。

數據來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創業板人工智能指數的ETF。

風險提示：創業板人工智能ETF華寶被動跟蹤創業板人工智能指數，該指數基日為2018.12.28，發布日期為2024.7.11。創業板人工智能指數2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的本基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績并不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，基金投資須謹慎。