Ai快訊 11月14日晚,電投能源發布公告,擬通過發行股份及支付現金的方式,購買國家電投集團內蒙古能源有限公司持有的白音華煤電100%股權,交易價格達111.49億元。同時,電投能源計劃向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份,募集配套資金。
此次交易屬于國家電投集團內部資源整合,目的是強化煤電協同效應,提升電投能源煤炭產能以及區域能源保供能力。交易完成后,電投能源煤炭產能將提升至約6000萬噸/年,進一步鞏固其煤電鋁一體化產業鏈優勢。本次交易不會導致上市公司實際控制人發生變化,且構成重大資產重組。
Wind數據顯示,11月14日,電投能源股價收報28.63元/股,漲幅為0.81%,市值約642億元。
11月14日,電投能源披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書。本次交易由發行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成。其中,上市公司募集配套資金以發行股份購買資產的成功實施為前提,但發行股份購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提,最終募集配套資金成功與否不影響本次發行股份購買資產的實施。
本次發行股份及支付現金購買資產的對象為內蒙古公司,內蒙古公司以其所持有的標的資產股權進行認購。按照發行股份購買資產除息后的發行價格14.77元/股計算,上市公司本次發行股份購買資產發行的股票數量為6.49億股,占本次發行股份購買資產后(不考慮募集配套資金)公司總股本的22.46%。
發行對象為不超過35名特定對象,募集配套資金金額不超過45億元。募集配套資金用途包括國家電投內蒙古白音華自備電廠可再生能源替代工程300MW風電項目、白音華鋁電公司500kA電解槽節能改造項目、露天礦智能化改造及礦用裝備更新項目、支付本次重組現金對價、中介機構費用及相關稅費,以及為標的資產補充流動資金或償還貸款。
白音華煤電的主營業務包括煤炭業務、電解鋁業務和發電業務,主要產品為煤炭、電解鋁和電力。
本次重組的交易對方中,內蒙古公司是上市公司實際控制人控制的關聯方,因此本次交易構成關聯交易。交易完成后,白音華煤電將成為上市公司子公司。
依據電投能源2025年半年報,公司主要從事生產銷售煤炭、鋁、火電及光伏風電新能源等業務。煤炭產品主要銷售給內蒙古、吉林、遼寧等地區的燃煤企業,用于火力發電、煤化工、地方供熱等。公司核定產能4800萬噸/年,是大東北地區褐煤銷售龍頭企業,煤炭產品質量穩定,銷售服務體系成熟,擁有穩定的用戶群和市場網絡。
今年前三季度,電投能源實現營業收入約224.03億元,同比增長2.72%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約41.18億元,同比下降6.40%。
11月14日公司發布的公告顯示,上述重組交易前,上市公司主營業務為生產銷售煤炭、鋁及電力產品等業務。交易完成后,上市公司主營業務未發生變化。
以2025年6月30日為基準,本次交易完成前電投能源資產總額為549.79億元,交易完成后增至800.79億元,增加251億元;負債總額從149.89億元增至333.18億元,增加183.29億元;歸屬母公司股東所有者權益從358.07億元增至422.17億元,增加64.10億元;歸母凈利潤從27.87億元增至35.49億元,增加7.62億元;資產負債率從27.26%增至41.61%;公司每股收益從1.24元/股降至1.23元/股。
公司公告稱,交易完成后,上市公司的資產規模、營業收入、歸屬于母公司的凈利潤等主要財務指標預計將得到提升。
(AI撰文,僅供參考)
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