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大華繼顯：降金山軟件目標價至44港元 第三季業績遜預期
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智通財經網
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2025-11-20 12:14
大華繼顯發布研報稱，維持對金山軟件(03888)的“買入”評級，目標價小幅下調至44港元，對公司第四季線上游戲收入增長謹慎樂觀。該行將金山軟件的第四季收入預測下調3%，但考慮到線上游戲收入乏力和新游戲變現的不確定性，對其明年收入預測維持不變。該行另對公司今年第四季經調整凈利潤預測下調6%，以反映AI相關投資增加。
金山軟件2025年第三季度業績遜預期。營收同比下滑17%至24億元人民幣(下同)，低于市場預期6%。毛利率同比收窄4個百分點至80.4%，符合市場共識預期。受營收增長疲弱拖累，經營利潤暴跌76%至2.77億元，經營利潤率同比下滑28個百分點至11%。凈利潤同比下降49%至2.13億元，凈利潤率同比收窄5個百分點至8.8%。
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