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交銀國(guó)際：降金山軟件目標(biāo)價(jià)至42港元 維持“買入”評(píng)級(jí)
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-22 17:16
交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，金山軟件(03888)第二季因重點(diǎn)游戲面臨高基數(shù)的影響而導(dǎo)致收入受壓，利潤(rùn)率因收入下降及AI投入、新游戲營(yíng)銷費(fèi)用增加等影響而下降。該行下調(diào)金山軟件今年的游戲收入預(yù)測(cè)及盈利預(yù)測(cè)，目標(biāo)價(jià)由46港元下調(diào)至42港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
另一方面，《解限機(jī)》上線的初步數(shù)據(jù)不如預(yù)期，但標(biāo)志著公司在新品類和全球拓展取得進(jìn)展，市場(chǎng)關(guān)注后續(xù)生態(tài)調(diào)整后游戲數(shù)據(jù)的恢復(fù)情況。辦公業(yè)務(wù)增長(zhǎng)依然穩(wěn)健，AI月活達(dá)到近3,000萬(wàn)人，同比增50%，并預(yù)計(jì)下半年仍將快速增長(zhǎng)，鞏固其在知識(shí)文檔辦公場(chǎng)景的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
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