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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-04-03 17:36
星展發(fā)布研報稱，金風科技(02208)去年純利同比升46%符合預期，受風力發(fā)電場收入遜預期影響。預計公司今年風力發(fā)電機銷量同比升79%，風力發(fā)電機毛利率料進一步改善逾1.5個百分點至6.6%，受惠強化的產(chǎn)品組合及成本節(jié)約改善。該行料金風今明兩年純利同比升58%及40%，受強勁銷量推動。但下調(diào)對該股目標市盈率，由11倍降至7.5倍，基于公司增加在中國電力業(yè)的風險敞口，行業(yè)面臨電價下降的風險增加。目標價由8.4港元降至6.5港元，維持“買入”評級。
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