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瑞銀：降濰柴動力評級至“中性” 目標價升至18.5港元
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智通財經網
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2025-07-29 11:58
瑞銀發布研報稱，濰柴動力(02338)股價年初至今已升50%，表現好過恒指，亦接近該行原先目標價。該行認為現價已反映數據中心引擎需求爆發的正面展望，以及設備以舊換新補貼帶動的投資情緒改善。基于傳統引擎業務受電動卡車沖擊持續疲弱，下調2025至27年盈利預測2至5%，評級由“買入”下調至“中性”，而目標價則由18.2港元升至18.5港元。
該行指，受數據中心需求推動，公司的大缸徑發動機處于結構性增長階段，預期利潤將從2024年的8億元人民幣，增至2027年近30億元，意味三年復合增長率為50%。但傳統業務增長受限，因電動卡車滲透率速度超出預期。因此，該行料公司整體2024至27年盈利年均復合增長率為9%。
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