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招商證券國際：AI屬性強(qiáng)的機(jī)器人、智駕關(guān)注度高 維持優(yōu)必選行業(yè)首選
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-30 17:14
招商證券國際發(fā)布研報(bào)稱，近期在韓國路演，AI屬性強(qiáng)的機(jī)器人、智駕關(guān)注度高，排序?yàn)闄C(jī)器人>智能駕駛>整車及零部件，智駕鏈關(guān)注排序智駕SoC芯片>激光雷達(dá)>其他零部件。
該行指，人形機(jī)器人鏈整機(jī)首推優(yōu)必選(09880)，供應(yīng)鏈看好敏實(shí)集團(tuán)(00425) 。智駕鏈重點(diǎn)推薦地平線機(jī)器人-W(09660)、禾賽科技(HSAI.US) 及速騰聚創(chuàng)(02498) 。汽車整車及零部件推薦吉利汽車(00175)、小鵬汽車-W(09868)及福耀玻璃(03606) 。
該行上調(diào)優(yōu)必選目標(biāo)價(jià)，由155港元升至172港元，相當(dāng)預(yù)測2026財(cái)年市銷率的26.7倍，反映持續(xù)訂單催化提估值，維持盈利預(yù)測不變。目前優(yōu)必選Walker系列人形機(jī)器人累計(jì)合同金額已近4.3億元，其中9月獲得的2.5億元大單仍為全球最大人形機(jī)器人訂單。該行認(rèn)為優(yōu)必選近期訂單、交付持續(xù)兌現(xiàn)，將加速其技術(shù)疊代，預(yù)計(jì)年底BOM成本降低20-30%，明年有望再降30-50%，成本下降趨勢以及規(guī)模化應(yīng)用前景巨大，維持行業(yè)首選。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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