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智通財經網
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2025-11-13 00:40
招銀國際發布研報稱，鴻騰精密(06088)憑借豐富的產品管線以及與鴻海的協同效應，將受惠于市場份額提升及AI服務器連接方案升級;
將2025至27年每股盈測分別下調1%、上調9%及上調26%，目標價由4.96港元升至6.77港元，維持“買入”評級。
鴻騰精密第三季收入及凈利潤同比增長13%及9%，大致符合指引及該行預期，主要受惠于AI服務器勢頭、汽車業務協同效應及創紀錄的23.5%毛利率。管理層重申對2025年的樂觀展望，包括收入增長高單位數及毛利率20%，并上調2026至28年收入指引，由增長20%低位數上調至20%中位數;
預期AI/云端業務收入占比將于2026、27及28年達20%低位、20%中位及20%高位水平。
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