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交銀國際：維持京東物流“買入”評級 目標價18.50港元
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智通財經網
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2025-11-17 12:08
交銀國際發布研報稱，預計京東物流(02618)2025全年收入保持快速增長，調整后凈利潤維持中個位數增長預期。預計2026年在外賣、達達并表加持下，收入維持快速增長態勢，利潤率有望通過規模提升及協同效應的加大呈現提升趨勢，并穩步推進海外布局，提升長期競爭力。該行微調收入及利潤預測，維持目標價18.50港元及買入評級。同時，該行預計2026年內外單延續穩健增長態勢，海外布局穩步推進，利潤有望實現穩定增長。
京東物流第三季度總收入同比增24%，較該行預期高3%。調整后凈利潤20億元(人民幣，下同)，基本符合該行的預期。其中，內部收入同比增66%，剔除承接京東全職騎手外賣業務之外的影響后，內單收入增長延續上半年穩健增長的趨勢。外部一體化收入同比增13%，客戶數及單客收入平穩提升。其他外部收入同比增5%，毛利潤率9.1%。
來源：智通財經網
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