境外新簽訂單額加速增長，華鑫證券給予中國中鐵“買入”評級
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樂居財經
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2023-11-13 09:19
樂居財經 彥杰 11月13日，華鑫證券發布研究報告，給予中國中鐵“買入”投資評級。
華鑫證券觀點如下，地產業務持續承壓，其余業務穩中向好。2023年Q3單季度，公司實現營業總收入/歸母凈利潤/扣非凈利潤分別為2937.55億元/77.72億元/73.66億元，同比變動+1.48%/-1.50%/+0.45%，整體符合預期。
Q3毛利率有所改善，期間費用率提高。盈利能力方面，2023年Q3公司銷售毛利率為9.57%，同比/環比變動+0.79pct/+0.77pct，毛利率有所改善。
境外新簽訂單額加速增長，國企改革催化上行預期.2023年前三季度公司境內外合計新簽合同額18022.5億元，同比下降9.1%，其中境內新簽16749.8億元，同比下降10.5%，境外新簽1272.7億元，同比上升14.4%，境外市場表現十分亮眼，隨著第三屆“一帶一路”峰會的后續經濟、政治政策持續落地，海外市場景氣有望進一步上升。
預測公司2023-2025年收入分別為12624.74、13898.24、14964.62億元，EPS分別為1.34、1.54、1.75元，當前股價對應PE分別為4.3、3.8、3.3倍。
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