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華鑫證券：首予蜜雪集團(tuán)“買入”評級 上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-24 12:50
華鑫證券發(fā)布研報稱，首次覆蓋蜜雪集團(tuán)(02097)，給予“買入”投資評級，根據(jù)2025年半年度業(yè)績公告，預(yù)計公司2025-2027年EPS分別為15.11/17.87/20.32元。公司上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼，未來持續(xù)聚焦供應(yīng)鏈強(qiáng)化、品牌IP建設(shè)與門店運營優(yōu)化，加速國內(nèi)下沉與海外拓新，預(yù)計業(yè)績將進(jìn)一步提升。
報告引述蜜雪2025年中期業(yè)績公告，2025H1總營收148.75億元(同增39%)，凈利潤27.18億元(同增44%)，歸母凈利潤26.93億元(同增43%)。2025H1公司毛利率同減0.2pct至31.64%;銷售及分銷/行政開支占收入比例分別同增0.04pct/0.3pct至6.14%/2.94%，預(yù)計下半年維穩(wěn);凈利率/歸母凈利率分別同增1pct/0.5pct至18.27%/18.10%，同比微增。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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