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中金：云頂新耀-B研發藥估值開始體現 大幅上調目標價至70港元
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智通財經網
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2025-04-02 18:08
中金發布研報稱，云頂新耀-B(01952)戰略聚焦腎病領域和mRNA腫瘤疫苗。基于銷售費用投入增加，該行預料明年盈利1200萬元人民幣。由于公司EVER001及mRNA腫瘤疫苗開始在估值體現，上調該股目標價133%至70港元，維持“跑贏行業”評級。
報告稱，在腎病治療領域，除已上市耐賦康外，公司亦布局EVER001，為新一代共價可逆BTK抑制劑，公司在全球范圍開發治療膜性腎病，正進行Ib/IIa前期原發性模型腎病臨床試驗獲得積極結果，并具備授權合作潛力。在mRNA腫瘤疫苗領域，個性化腫瘤疫苗EVM16的IIT研究已在國內啟動，并于上月完成首例患者給藥;通用型現貨腫瘤治療性疫苗EVM14已在上月獲得美國食品及藥物管理局新藥臨床試驗批準，臨床前數據積極。
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