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交銀國(guó)際：升云頂新耀目標(biāo)價(jià)至84港元 估值仍吸引評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”
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2025-09-02 17:44
交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，云頂新耀(01952)在產(chǎn)能限制解決后，耐賦康8月快速放量，2025年首八個(gè)月銷(xiāo)售超該行和市場(chǎng)的預(yù)期，管理層相應(yīng)上調(diào)銷(xiāo)售指引，體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品臨床數(shù)據(jù)和商業(yè)化能力的強(qiáng)大信心。早研管線開(kāi)始讀出優(yōu)異初步數(shù)據(jù)，后續(xù)商業(yè)發(fā)展(BD)機(jī)會(huì)有望超市場(chǎng)預(yù)期并催化股價(jià)。交銀國(guó)際看好公司大單品商業(yè)化及自研平臺(tái)雙輪驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期高成長(zhǎng)，目標(biāo)價(jià)由原先72.5港元上調(diào)至84港元，對(duì)應(yīng)2.1倍收入達(dá)峰時(shí)市銷(xiāo)率，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。
該行表示，公司上半年收入同比增長(zhǎng)48%至4.46億元人民幣(下同)，其中依嘉和耐賦康銷(xiāo)售分別增長(zhǎng)6%及81%至分別1.43億及3.03億元。基于耐賦康強(qiáng)勁銷(xiāo)售表現(xiàn)，該行上調(diào)2026至2027年收入預(yù)測(cè)16%至18%，同時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用率有更樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。交銀國(guó)際稱(chēng)，云頂新耀今年下半年至2026年催化劑豐富，包括艾曲莫在中國(guó)獲批、商業(yè)化和醫(yī)保談判及自研管線BD合作機(jī)會(huì)，當(dāng)前估值仍吸引。
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