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大摩：恢復覆蓋長和予目標價65港元 評級“增持”
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智通財經網
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2025-07-24 17:24
摩根士丹利發布研報稱，恢復覆蓋長和(00001)，給予“增持”評級，目標價65港元。該行認為長和具備三大投資亮點：(1)未上市資產價值尚未充分反映;(2)潛在增值策略性交易機會;(3)估值吸引且資產負債表穩健。
報告指出，當前地緣政治緊張局勢既帶來風險亦蘊含機遇。長和可效仿其他綜合企業，通過資產分拆實現價值重估。雖然市場普遍傾向回避綜合企業，但大摩認為，長和憑借穩健的盈利表現、過往成功執行增值交易的紀錄，以及價值重估潛力，仍具投資吸引力。若港口出售交易順利完成，公司可能派發特別股息或實施股份回購。
短期來看，摩根士丹利預測長和2025年上半年每股盈利將達2.81港元，同比增長6%，每股股息為0.73港元，同比增長6%，主要受惠于港口及零售業務的穩定表現。若美元走弱趨勢持續，將進一步利好公司盈利。長期而言，摩根士丹利認為，長和三大核心未上市資產(港口、零售、電訊)最終將通過分拆或上市實現價值釋放，創造顯著股東價值，但投資者需保持耐心等待合適時機。
來源：智通財經網
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