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小摩：料長和港口交易進展順利 維持“增持”評級
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智通財經網
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2025-08-15 16:02
摩根大通發布研報稱，長和(00001)上半年核心業務均錄得穩健增長，基礎盈利同比升11%，中期股息增長3%，港口、零售、基建及電訊業務EBITDA分別增長10%、12%、6%及12%。管理層透露港口資產交易進展順利，雖然預期最快都要到明年才能完成，但強調交易已進入引入中國策略投資者的新階段，相信交易有合理可能性會獲批。惟小摩提醒，長和現價水平已反映市場對港口交易獲批的預期。考慮到集團業務增長確定性提高，該行將其目標價由54港元上調至58港元，維持“增持”評級。
小摩又預期，即使長和完成港口交易，也可能只會運用所得收益約10%至20%用作特別息分派。截至6月底，長和凈負債率從去年底的16.2%降至14.7%，管理層透露傾向將資金運用于具增值潛力的歐洲基建項目并購，但在地緣政治不確定性下將保持審慎財務方針。
來源：智通財經網
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