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大摩：升中國中免目標價至60港元 評級“與大市同步”
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智通財經網
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2025-09-03 15:56
摩根士丹利發布研報稱，將中國中免(01880)今年、明年及2027年每股盈測分別下調13%、7%及2%，同時將2025年至2027年收入預測下調6%至8%，其目標價由55元上調至60元，其評級為“與大市同步”。
該行稱，在宏觀經濟持續疲弱及渠道競爭激烈下，免稅品需求遜預期，特別是電商平臺。中國中免毛利率仍疲弱，特別是線上銷售。大摩降其今年經營溢利預測12%，因毛利率疲弱及經濟去杠桿。不過，今年12月中旬海南自貿港啟用后，料其線下銷售更佳，利潤率有望改善，因為該行對其明后兩年盈測的降幅較輕微。
來源：智通財經網
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