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國泰海通：調整百度集團-SW目標價至176港元 評級“增持”
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智通財經網
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2025-09-30 17:14
國泰海通發布研報稱，百度集團-SW(09888) 依托自研AI模型，加強賦能多項業務。深度思考模型文心X1.1，相較X1版本，事實性提升34.8%、指令遵循提升12.5%、智能體提升9.6%，基準測試整體效果與GPT-5、Gemini 2.5 Pro看齊。基于SOTP估價法，調整百度目標價至176港元，維持“增持”評級。
百度在中國移動AI集采項目中標份額第一，訂單金額達10億元人民幣，印證了昆侖芯的技術實力與市場競爭力，也為其后續拓展應用場景、開啟新成長曲線打下基礎。
此外，蘿卜快跑亦加速了出海業務擴張。該行上調百度25至27年各年收入預測至1,307億、1,385億及1,492億元人民幣，經調整凈利潤預測修訂至176億、202億及298億元人民幣。
來源：智通財經網
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