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國泰海通：維持吉利汽車“增持”評級 目標價29.2港元
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智通財經網
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2025-10-13 17:20
國泰海通發布研報稱，吉利汽車(00175)的品牌架構較為合理且清晰，隨著“智能吉利2025”戰略的逐步落地，公司整體營收和歸母凈利潤有望持續增長。該行預計公司2025-2027年的歸母凈利潤分別為163.0億元、182.1億元、236.6億元，EPS分別為1.61元、1.80元、2.34元，給予2025年16.6倍PE，對應目標價29.2港元，維持“增持”評級。
報告中稱，2025年9月吉利汽車銷量達27.3萬輛，同比增長35%。其中新能源銷量16.5萬輛，包括純電動10.0萬輛和插電式混動6.6萬輛，分別同比增長55%和146%。海外出口4.1萬輛，同比增長1%。2025年1-9月吉利汽車銷量達217.0萬輛，同比增長46%。其中新能源銷量116.8萬輛，包括純電動79.4萬輛和插電式混動37.4萬輛，分別同比增長141%和73%。分品牌看，吉利品牌銷量178.5萬輛，同比增長55%，領克品牌24.1萬輛，同比增長23%，極氪品牌14.4萬輛，同比增長1%。
該行指，吉利汽車2025年全年銷量目標300萬輛。2025年下半年，包括吉利銀河A7、吉利銀河M9、吉利銀河星耀6、極氪9X、領克10 EM-P在內的多款新車陸續上市，同時吉利品牌、極氪品牌和領克品牌的全球化進程加速推進，吉利汽車將向300萬輛全年目標穩步邁進。
來源：智通財經網
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