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招銀國(guó)際：升中國(guó)人壽目標(biāo)價(jià)至31港元 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
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2025-11-05 11:32
招銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，中國(guó)人壽(02628)今年第三季業(yè)績(jī)亮眼，凈利潤(rùn)在去年高基數(shù)基礎(chǔ)上近乎翻倍達(dá)1,260億元，同比增長(zhǎng)92%，帶動(dòng)前9月凈利潤(rùn)提升至1,678億元，同比增長(zhǎng)61%。公司第三季盈利增速優(yōu)于同業(yè)，主要得益于保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)績(jī)和投資服務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)。該行維持國(guó)壽“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)由29元升至31港元。
該行指，國(guó)壽首三季公司新業(yè)務(wù)價(jià)值可比口徑下增長(zhǎng)41.8%，較上半年的20.3%增速大幅提升，該行預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)第三季新業(yè)務(wù)價(jià)值可比口徑下或超越翻倍增長(zhǎng)，其中，首年新單保費(fèi)同比增長(zhǎng)53%，價(jià)值率或在預(yù)定利率下調(diào)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整下持續(xù)提升。展望第四季，去年同期利率大幅下行導(dǎo)致保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)績(jī)下降的低基數(shù)效應(yīng)或驅(qū)動(dòng)盈利增速上行。
考慮到國(guó)壽第三季盈利大幅上行，招銀國(guó)際將國(guó)壽2025至2027財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)，由原來(lái)各2.99元、3.23元及3.67元人民幣，上調(diào)至各6.03元、4.41元及4.95元人民幣，并上修全年新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)預(yù)測(cè)至38%。
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