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高盛：華虹半導(dǎo)體第三季經(jīng)營(yíng)虧損收窄兼勝預(yù)期 維持目標(biāo)價(jià)117港元
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-11-07 15:12
高盛發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，將華虹半導(dǎo)體(01347)2025年每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)2%，主要反映第三季每股盈利略低于預(yù)期;2026至29年毛利率預(yù)測(cè)上調(diào)0.4、0.3、0.2及0.1個(gè)百分點(diǎn)，期內(nèi)資本開(kāi)支預(yù)測(cè)平均上調(diào)1%至2%;目標(biāo)價(jià)維持117港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
華虹半導(dǎo)體第三季收入6.35億美元，同比及按季分別增長(zhǎng)21%及12%，符合指引;毛利率13.5%，相較次季10.9%及去年同期12.2%有所改善，超越公司指引及該行與市場(chǎng)預(yù)期。經(jīng)營(yíng)虧損收窄至1,500萬(wàn)美元，優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，而凈利潤(rùn)2,600萬(wàn)美元?jiǎng)t較該行預(yù)期低13%，但高于市場(chǎng)預(yù)期，源于稅務(wù)支出增加。公司指引第四季為收入按季增長(zhǎng)2%至4%，毛利率達(dá)12%至14%，反映持續(xù)復(fù)蘇。以中值計(jì)算，收入指引較該行及市場(chǎng)預(yù)期低7%及1%，毛利率指引中值則較該行及市場(chǎng)預(yù)期高出1及1.7個(gè)百分點(diǎn)。
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