大和：重申貝殼-W“跑贏大市”評級 目標價下調至46港元
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智通財經網
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2025-11-11 17:26
大和發布研報稱，重申貝殼-W(02423)“跑贏大市”評級，但將H股目標價由56港元下調至46港元，此調整基于采用2026年預期每股盈利計算的23倍前瞻市盈率。
報告中稱，貝殼2025年第三季非公認會計原則(non-GAAP)凈利潤勝預期10%。盡管2025年第四季及2026年營收展望弱過預期，但相應的利潤率指引仍優于市場所擔憂情況。該行認為目前股價水平呈現出具吸引力的戰術性買入機會。另將2025至2027年每股盈利預期下調19至37%，以反映2025年第四季及2026年交易總額增長弱于預期的影響。
來源：智通財經網
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