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高盛：維持江西銅業(yè)股份“買入”評級 目標(biāo)價降至19.5港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2024-09-02 19:56
高盛發(fā)布研究報告稱，維持江西銅業(yè)股份(00358)“買入”評級，下調(diào)2024至2026年盈測4%至9%，反映2024年市場銅價走勢，目標(biāo)價由22港元相應(yīng)降至19.5港元。公司剔除與對沖和外匯損失相關(guān)的一次性公允價值損失，上半年經(jīng)常性凈利潤同比增73%，勝該行及市場預(yù)期，主因電解銅及黃金價格較佳所致。
該行以市場定價將2024年上海期貨交易所(SHFE)銅價預(yù)測下調(diào)至每磅4.31美元(塬為每磅4.48美元)。預(yù)計集團(tuán)經(jīng)常性凈利潤將自2023年的64億元人民幣，增至2024年的87億元人民幣，2025年凈利潤再一步增至117億元人民幣，這意味著復(fù)合年增長率為35%，主要是由銅價上漲所推動的?；诩瘓F(tuán)主要資產(chǎn)主要位于中國，該行認(rèn)為江西銅業(yè)在經(jīng)營上受地緣政治風(fēng)險的影響也較小。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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