開源證券：首予中海物業“買入”評級 規模盈利雙升
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智通財經網
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2025-09-23 12:02
開源證券發布研報稱，首次覆蓋中海物業(02669)，給予“買入”評級，預計公司2025-2027年歸母凈利潤為16.1、17.6、19.6億元，對應EPS為0.49、0.54、0.60元，當前股價對應PE為9.5、8.7、7.8倍。中海物業隸屬于中建集團旗下中國海外集團，關聯方拿地穩健銷售市占率明顯提升，交付資源充足且項目能級不斷提升。公司在管項目規模持續提升，伴隨虧損項目退出、高端住宅陸續交付等項目結構調整，盈利能力有望持續改善。
報告中稱，公司上市以來收入利潤均保持增長，2019-2024年收入和利潤復合增長率分別為23.1%和25.7%，基礎物管收入占比超70%，仍為公司主要收入來源。公司2024年利潤增速高于收入增速，銷售毛利率和凈利率分別提升0.7pct、0.5pct至16.6%、10.8%，主要系基礎物管毛利率提升。公司2019-2023年分紅比例保持在30%左右，2024年提升至35.8%，但相較主流物企派息率相對較低。
來源：智通財經網
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