大摩：相信國藥控股未來30天內(nèi)股價(jià)將升 目標(biāo)價(jià)22.5港元
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-10-23 11:56
大摩發(fā)布研報(bào)稱，相信國藥控股(01099)未來30天內(nèi)股價(jià)將升，發(fā)生機(jī)率70%至80%，評(píng)級(jí)“增持”，目標(biāo)價(jià)22.5港元。大摩指，受國內(nèi)需求疲軟及中國技術(shù)授權(quán)活動(dòng)影響，藥品分銷商在2025年持續(xù)未受市場關(guān)注。以2026年6.5倍市盈率計(jì)算，認(rèn)為國藥控股現(xiàn)時(shí)具備良好進(jìn)場時(shí)機(jī)。
大摩解釋指，國藥控股旗下兩家子公司已公布第三季業(yè)績，顯示逐季呈正向轉(zhuǎn)折，并對(duì)集團(tuán)產(chǎn)生正面效應(yīng)。當(dāng)中，附屬國藥股份(600511.SH)作為集團(tuán)北京地區(qū)分銷商及全國麻醉藥品主要供應(yīng)商，第三季度營收與利潤同比分別增長4%及13%，呈現(xiàn)正向轉(zhuǎn)折。負(fù)責(zé)國藥集團(tuán)南方分銷網(wǎng)絡(luò)及國大藥房連鎖的國藥一致(000028.SZ)第三季營收與凈利分別同比下降2%及10%，但該公司指出分銷業(yè)務(wù)已“趨于穩(wěn)定并恢復(fù)增長”。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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