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中信建投：信達生物與武田達成全球戰略合作 維持“買入”評級
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智通財經網
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2025-10-23 14:58
中信建投發布研報稱，維持信達生物(01801)“買入”評級，預計2025-2027年收入為118.06億元、153.82億元和210.92億元，采用DCF估值，公司合理市值為2215億港元，給予目標價至129.61港元。公司在腫瘤賽道的廣泛布局已初具規模，高價值的臨床產品有望將公司腫瘤賽道的收入進一步提升并讓邊際成本持續下降;非腫瘤賽道中，公司已在代謝、自免和眼科領域進行廣泛布局，已上市與在研產品兼具競爭力強和進度領先。
報告中稱，10月22日，信達生物與武田制藥達成全球戰略合作。武田制藥將向信達生物支付12億美元首付款，其中包括1億美元的戰略股權投資，每股認購價格為112.56港元，較信達生物過去30個交易日的加權平均股價溢價20%。合作交易總包高達114億美元。信達生物將與武田制藥共同開發IBI363(PD-1/IL-2α-bias)。此外，信達生物授予武田制藥IBI343 (CLDN18.2 ADC)在大中華區以外地區的獨家權益、IBI3001(EGFR/B7H3 ADC)在大中華區以外地區權益的獨家選擇權。
來源：智通財經網
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