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高盛：匯豐控股上季收入強勁 調(diào)高今年凈利息收益指引
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-10-28 17:34
高盛發(fā)布研報稱，匯豐控股(00005)中午公布第三季業(yè)績，按替代表現(xiàn)衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達91億美元，較該行原預(yù)測及市場共識分別高出7%和9%，主要受惠于收入表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期。收入增長由銀行業(yè)凈利息收入及非銀行業(yè)凈利息收入雙雙超出預(yù)期所推動。成本及信貸撥備大致符合預(yù)期。 此外，普通股一級資本比率(CET 1)為14.5%，亦符合市場預(yù)期。
該行指，匯控上調(diào)2025財年有形股本回報率(ROTE)至“中等雙位數(shù)”(14%-16%)或更高(市場共識為16%)，并維持2025至2027財年ROTE“中等雙位數(shù)”的展望(2026-2027財年市場平均預(yù)期為15.7%); 匯控亦上調(diào)2025財年銀行業(yè)務(wù)凈利息收益指引至430億美元或以上，此前約為420億美元(市場共識為425億美元)。
匯控維持2025財年成本增長目標約3%，即總營運支出達335億美元(市場共識為333億美元)，并計劃于2026年底前實現(xiàn)成本節(jié)約15億美元，預(yù)期2025財年信貸成本約為40個基點(市場共識略高于40個基點)，中期信貸成本指引維持在30至40個基點。高盛表示目前無對匯控給予投資評級。而匯控本月初宣布計劃私有化恒生銀行(00011)，高盛為今次交易匯控的聯(lián)席財務(wù)顧問。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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