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瑞銀：升中國神華目標價至29.6港元 派息勝預期
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智通財經網
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2025-09-02 16:12
瑞銀發布研報稱，中國神華(01088)上半年的盈利及派息均勝于預期，純利同比跌15%，處于盈利預告的中位，亦意味著公司次季盈利同比降10%至133億元人民幣;派中期息0.98元人民幣，派息比率為79%，高于指引及去年同期的76.5%水平。該行將中國神華今明兩年的盈測輕微上調3%和7%，并將目標價由27.8港元調升至29.6港元，維持“沽售”評級。
該行表示，中國神華穩健盈利是受惠于其成本控制，而且派息比率勝預期，不過，由于夏季結束，熱煤需求將出現季節性疲弱，因此整體預計投資者對最新業績有稍微正面的反應。另外，根據該行最近與行業專家的調查，煤炭行業的反內卷政策迄今對熱煤供應端的實際影響有限。
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