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智通財經網
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2025-09-02 17:44
高盛發布研報稱，中國神華(01088)上半年凈利潤267.1億元人民幣，同比跌15%。若剔除一次性項目，經常性凈利潤為266.8億元人民幣，同比跌15%，遜于該行預期，主因煤炭業務利潤下跌，但大致符合市場預期。公司宣派中期股0.98元人民幣，派息比率達73%，而去年全年為72%。該行將神華2025年盈利預測下調10%，預期穩健的現金流生成，資產負債表持續增強，將支撐神華70%的股息支付率，意味著A/H股收益率為4.9%-5.6%。維持“中性”評級，H股目標價由29港元升至32港元，A股(601088.SH)目標價由31元人民幣升至34元人民幣。
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