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招銀國(guó)際：升科倫博泰生物-B目標(biāo)價(jià)至498.55港元 續(xù)吁買(mǎi)入
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2025-08-22 17:18
招銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，對(duì)科倫博泰生物-B(06990)SKB264的全球發(fā)展保持信心，將目標(biāo)價(jià)由299.93港元上調(diào)至498.55港元，此按現(xiàn)金流折現(xiàn)率作估值，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
科倫博泰生物上半年收入9.5億元人民幣(下同)，期內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額達(dá)3.1億元人民幣，當(dāng)中SKB264貢獻(xiàn)3.02億元，相當(dāng)于該行全年預(yù)測(cè)的34%。SKB264早前獲批用于治療后線三陰性乳腺癌(TNBC)和EGFR突變非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)，目前正處于加速增長(zhǎng)的初期階段。管理層維持SKB264全年銷(xiāo)售額8至10億元的目標(biāo)。該行預(yù)期SKB264兩個(gè)已獲批適應(yīng)癥將自明年初起納入國(guó)家醫(yī)保目錄。
上半年，公司合作收入及研發(fā)服務(wù)收入共錄6.41億元，包含對(duì)外授權(quán)SKB378(TSLP)予WindwardBio的首付款，以及來(lái)自默沙東的里程碑付款。銷(xiāo)售開(kāi)支占銷(xiāo)售額比例為58%，反映SKB264獲批后開(kāi)展商業(yè)活動(dòng)?，F(xiàn)金及金融資產(chǎn)總值44.6億元，為商業(yè)化及研發(fā)發(fā)展提供充足資金。
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