當前位置：北京
大和：降和黃醫藥目標價至30港元 維持“買入”評級
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
智通財經網
2.4w閱讀
2025-08-12 17:06
大和發布研報稱，基于下調國內藥物銷售預期，將和黃醫藥(00013)2025至27年收入預測下調16至29%。現預期2025、26及27年藥物總銷售額分別同比增長6%、21%及28%，而原先估計為34%、36%及33%;最新料凈利潤分別為4.33億、3000萬及4000萬美元;維持“買入”評級，目標價由33港元降至30港元。
該行認為，和黃醫藥上半年產品銷售額同比下降4%至2.34億美元，主要因內地市場受競爭風險、團隊重組及行業反腐影響。另外，Sovleplenib進度延遲，公司目標于明年上半年重新提交申請。海外策略方面，集團將推進新一代Syk抑制劑研發，預計明年次季提交新藥研究(IND)申請。
正面而言，ATTC平臺取得突破，首個候選藥物HMPL-A251的IND申請將于9月初提交，其臨床前數據將于EORTC會議公布;另外兩款ATTC藥物預計于明年啟動一期臨床試驗。此外，集團今年上半年凈利潤達4.55億美元，對比去年同期為2600萬美元，主要因出售非核心合資企業部分股權，獲得4.16億美元收益。
來源：智通財經網
相關標簽：
智通財經重要提示：本文僅代表作者個人觀點，并不代表樂居財經立場。 本文著作權，歸樂居財經所有。未經允許，任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內容；經允許進行轉載或引用時，請注明來源。聯系請發郵件至ljcj@leju.com，或點擊【聯系客服】
網友評論
相關推薦
華源證券：維持和黃醫藥“買入”評級 關注ATTC平臺價值
智通財經網
11-11
中金：維持和黃醫藥跑贏行業評級 目標價30港元
智通財經網
08-13
中金：維持和黃醫藥目標價30港元 評級“跑贏行業”
智通財經網
07-04
最新文章推薦
熱景生物：錨定生物技術，出海深耕并行
原創
樂居財經
剛剛
龍頭企業研判鋰電產業：顛覆創新與全球化
原創
樂居財經
剛剛
太龍與熱景“醫”路新實踐，跨坡積雪正當時
原創
樂居財經
剛剛
A股“二八分化”，銀行地產板塊攜手沖高
原創
樂居財經
剛剛
中通Q3凈利增5%，提升合規經營戰略高度
原創
樂居財經
1小時前
